Dòng vốn nhà băng trong thương vụ trái phiếu 2.000 tỷ đồng của Sunshine Group

Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) vừa công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, Sunshine Group đã thực hiện mua lại 100 trái phiếu, với tổng mệnh giá là 100 tỷ đồng từ trái chủ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; Mã chứng khoán: VPB).

Mức giá mua lại, theo như công bố, là 102,1 tỷ đồng (làm tròn). Có nghĩa, VPBank thu thu lãi 2,1 tỷ đồng từ lô trái phiếu trên (chưa kể lãi suất trái phiếu đã hưởng).

Văn bản công bố của Sunshine Group không đề cập chi tiết nhưng mã trái phiếu mua lại đề là “SSG-2018-001/241018” nên có khả năng ngày phát hành của lô trái phiếu này là 24/10/2018.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, ngày 22/10/2018, Sunshine Group từng phát hành 20 triệu trái phiếu mã SSG_BL1_241018, với tổng khối lượng phát hành 2.000 tỷ đồng (mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu). Thương vụ do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS, hiện đã đổi tên thành CTCP Chứng khoán VPS) làm đại lý phát hành kiêm đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) phát hành thư bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho người thụ hưởng là những người sở hữu trái phiếu để đảm bảo cho việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của tổ chức phát hành theo trái phiếu.

Khá trùng hợp là văn bản công bố mua lại trái phiếu lần này của Sunshine Group cũng cho thấy, tổng quy mô của của lô trái phiếu SSG-2018-001/241018 cũng là 2.000 tỷ đồng (nhưng mệnh giá trái phiếu lại là 1 tỷ đồng/trái phiếu).

Sau khi Sunshine Group thực hiện mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu thì tổng khối lượng trái phiếu mà các trái chủ còn nắm là 1.900 tỷ đồng, trong đó VPBank nắm giữ 1.110 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) nắm giữ 790 tỷ đồng – đều là các nhà băng./.