Năm 2022 đã các ngân hàng trung ương tăng lãi suất với tốc độ chóng mặt để cố gắng kiềm chế lạm phát đã làm thị trường cổ phiếu và trái phiếu sụt giảm mạnh.
Tuy nhiên, tỷ phú Warren Buffett vẫn giữ tinh thần lạc quan trong bức thư hàng năm gửi các cổ đông mới đây và tiếp tục tin tưởng vào khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ.
“Tôi đã đầu tư trong 80 năm – hơn một phần ba lịch sử của nước Mỹ. Bất chấp xu hướng của mọi người đối với việc tự chỉ trích và nghi ngờ bản thân, tôi thấy không có thời điểm nào tốt hơn để đặt cược dài hạn vào nước Mỹ như lúc này”, vị tỷ phú viết trong thư.
Bức thư này đã mang đến một cái nhìn tổng quát về cách ông Buffett nhìn nhận những yếu tố dẫn đến sự rung chuyển của thị trường. Danh mục đầu tư của ông cũng bị ảnh hưởng với việc Berkshire Hathaway (Berkshire) công bố khoản lỗ trong năm 2022 phần lớn đến từ các khoản đầu tư.
Cụ thể, trong quý 4/2022, thu nhập từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn đạt 6,7 tỉ USD, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước.
Thu nhập từ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, tiện ích và năng lượng của Berkshire đạt 2,2 tỉ USD, giảm nhẹ so với năm trước, trong khi đó, hoạt động kinh doanh thẩm định bảo hiểm đã giảm từ mức 372 triệu USD cùng kỳ năm trước xuống 244 triệu USD quý 4/2022.
Được biết, lợi nhuận của Berkshire trong mảng đầu tư cổ phiếu quý 4/2022 đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ, chỉ đạt 18,16 tỉ USD. Lũy kế cả năm, công ty có trụ sở tại Omaha, Nebraska đang chịu lỗ ròng tới 22,82 tỉ USD.
 |
Giá trị khoản tiền mặt của Berkshire theo các quý (Nguồn: FactSet) |
Trong khi năm 2021, Berkshire chủ yếu mua lại cổ phiếu quỹ thì sang năm 2022, tập đoàn này lại tập trung nhiều hơn vào việc đầu tư vào công ty khác như Paramount Global, Louisiana Pacific Corp, Occidental, Petroleum Corp.
Tính đến cuối năm 2022, Berkshire là cổ đông lớn nhất của 8 công ty gồm American Express, Bank of America, Chevron, Coca Cola, HP, Moody’s, Occidental và Paramount Global.
Berkshire có thể thực hiện các khoản đầu tư lớn là nhờ hoạt động bảo hiểm đã tạo ra hàng tỉ USD phí thả nổi và phí khách hàng trả trước. Theo ông Buffett, việc mua lại công ty bảo hiểm Alleghany Corp vào năm 2022 – thứ mà ông coi là một tài sản phi thường - đã giúp tăng nguồn vốn đầu tư lên 164 tỉ USD.
Mặc dù hoạt động kinh doanh ban đầu của Berkshire là dệt may đã không còn tồn tại, nhưng ông cho biết tập đoàn vẫn có thể tiếp tục mang lại lợi nhuận cho các cổ đông nhờ tập trung vào điều mà ông gọi là ‘cơn gió Mỹ’.
“Nước Mỹ sẽ ổn nếu không có Berkshire, tuy nhiên điều ngược lại không đúng”, ông nói.
Trong bức thư của mình, nhà huyền thoại đầu tư cũng bảo vệ việc mua lại cổ phiếu quỹ khi tập đoàn của ông đã chi gần 8 tỉ USD cho danh mục này trong năm 2022, giảm so với mức kỷ lục 27 tỉ USD vào năm 2021.
“Khi bạn được thông báo rằng tất cả các giao dịch mua lại đều có hại cho cổ đông, hoặc có lợi cho các CEO thì chắc chắn bạn đang nghe một người mù kinh tế hoặc một kẻ mị dân dẻo miệng nói”, ông Buffett nhấn mạnh./.
Nguồn tham khảo: Wall Street Journal
