Thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu "chảy" về Techcombank

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Techcombank. Theo đó, ngày 27/5/2024, Techcombank phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã TCBL2427003, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 27/5/2027 với lãi suất 4,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Techcombank phát hành trong năm nay. Hai lô trái phiếu trước đó là TCBL2427001 và TCBL2427002. Trong đó, lô trái phiếu TCBL2427001 có khối lượng 3.000 tỷ đồng được phát hành vào ngày 10/4/2024 còn lô TCBL2427002 có khối lượng là 1.500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 10/5 vừa qua.

Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất tại lô TCBL2427001 là 3,7%/năm trong khi lô TCBL2427002 là 4,8%/năm.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, nhà băng này đã huy động 6.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Song song với việc phát hành mới, Techcombank cũng tăng cường hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, nhà băng này đã tất toán trước hạn trái phiếu đang lưu hành mã TCBL2225002 và TCBL2225001.

Trong đó mã TCBL2225002 vào ngày 3/5/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 29/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Còn mã TCBL2225001 vào ngày 19/4/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 15/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 1.950 tỷ đồng.

FiinRatings đánh giá, việc các ngân hàng tích cực phát hành trái phiếu mới để bù đắp lượng trái phiếu mua lại sẽ đáo hạn vào năm sau, qua đó trái cơ cấu nguồn vốn trung dài hạn để đáp ứng các quy định.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, Techcombank ghi nhận lãi sau thuế tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6.277 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Techcombank tăng 4,3% so với cuối 2023 lên mức 885.653 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đi ngang ở mức 458.040 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay giảm nhẹ từ mức 1,16% đầu năm xuống còn 1,13%.

Năm nay, Techcombank quyết định chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm không chia. Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283,7 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Techcombank cũng tăng vốn điều lệ từ mức 35.225 tỉ đồng lên dự kiến 70.450 tỉ đồng từ việc phát hành cổ phiếu bằng nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 100% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 100 cổ phiếu mới).

Năm 2023, Techcombank đã trả 536,6 tỷ đồng tiền lãi và 7.100 tỷ đồng tiền gốc cho tổng số 23 lô trái phiếu đang lưu hành của ngân hàng.