CTCP Tư vấn Gia Ân (Gia Ân) vừa công bố phát hành thành công 650 tỉ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng. Lô trái phiếu này có mã GANCH2124001, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, được phát hành hôm 27/4/2021.
Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Lãi suất các kỳ tiếp theo được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,9%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm.
Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu gồm: quyền sử dụng đất của các thửa đất tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. HCM; gần 260 triệu cổ phần, tương đương 99,99% vốn điều lệ của Gia Ân; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Gia Ân và Công ty TNHH Western City (Western City); toàn bộ quyền sử dụng của dự án Khu dân cư Ngãi Thắng tại phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Trái chủ duy nhất là một tổ chức tín dụng trong nước chưa rõ danh tính. Biết rằng, tổ chức thu xếp phát hành là CTCP Chứng khoán Beta và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Gia Ân cho biết số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tăng quy mô hoạt động và/hoặc thực hiện hợp tác kinh doanh với Western City - chủ đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ nhà ở tại lô F, khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM.
Như VietTimes từng đề cập, dự án trên có tên thương mại là West Gate Bình Chánh, quy mô 3,1 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.800 tỉ đồng. Theo quyết định, chủ đầu tư - Western City - được thực hiện dự án trong 5 năm, kể từ ngày 20/1/2020.
Western City được thành lập vào ngày 10/2/2017 với vốn điều lệ ban đầu 21 tỉ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Cửu Long (10%), bà Bành Mỹ Hạnh (20%), ông Nguyễn Thanh Phong (50%) và ông Diệp Quang Nhân (20%).
10 ngày sau khi thành lập, Western City tham gia đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng 31.005,4m2 tại thửa số 193, tờ bản đồ 35, khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh và trúng đấu giá với số tiền 149,5 tỉ đồng. Sau đó, Western City được UBND TP. HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 9/7/2018.
Nửa cuối năm 2019, Western City đổi chủ, về tay CTCP Quản lý và Phát triển Gia Khánh (Gia Khánh). Quá trình M&A hoàn tất vào hạ tuần tháng 9/2019, khi Gia Khánh thâu tóm 99,99% vốn góp Western City.
Cùng thời điểm này (26/9/2019), Gia Khánh đã phát hành thành công 460 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng. Đồng thời, Gia Khánh cũng dùng quyền sử dụng đất của dự án, cổ phần công ty và phần góp vốn trong Western City thế chấp vào Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Sài Gòn.
Như vậy, tổng số tiền huy động từ kênh trái phiếu để đổ vào dự án West Gate Bình Chánh đã lên tới 1.110 tỉ đồng.
Nên biết, Gia Khánh và Gia Ân đều là thành viên trong hệ sinh thái của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia Investment - Mã CK: AGG)./.
