CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2022 (EGM 2022) liên quan đến việc thay đổi kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, TCBS dự kiến chào bán 105 triệu cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank – Mã CK: TCB) nhằm tăng vốn điều lệ từ 1.126,1 tỉ đồng lên mức 2.176,1 tỉ đồng.
Với mức giá bán dự kiến là 95.600 đồng/cp, giá trị thương vụ sẽ lên tới 10.038 tỉ đồng. Số cổ phiếu được chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Về phía Techcombank, ngày 25/11 tới, nhà băng này sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc góp vốn mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TCBS. Tính đến cuối quý 3/2022, Techcombank sở hữu 88,79% vốn của TCBS.
Trước đó, ngày 23/8, EGM 2022 lần 2 của TCBS đã chấp thuận việc chào bán riêng lẻ 85.350 cổ phần cho 31 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Các nhà đầu tư này bao gồm thành viên ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các mảng chức năng, Các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của công ty.
Bên cạnh đó, EGM 2022 lần 2 của TCBS còn thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ thêm 8.122,8 tỉ đồng.
Nếu việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho Techcombank được thực hiện thành công, quy mô vốn chủ sở hữu của TCBS sẽ vượt trên 21.000 tỉ đồng.
Hoạt động này là một trong những bước đi chiến lược nhằm thực hiện hóa tham vọng vốn hóa đạt 5 tỉ USD của TCBS.
Cùng với đó, nguồn vốn mới được kỳ vọng sẽ giúp TCBS duy trì vị thế trong các mảng kinh doanh cốt lõi, gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản, đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh, cho vay ký quỹ./.
TCBS sắp IPO?
