CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán.
Theo đó, công ty của ông Đoàn Nguyên Đức ('bầu' Đức) dự kiến chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp. Số tiền 1.300 tỉ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ tại công ty con.
Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của HAG sẽ tăng từ 9.274 tỉ đồng lên mức 10.574 tỉ đồng.
Theo tài liệu công bố, 130 triệu cổ phiếu HAG sẽ được bán cho 3 nhà đầu tư trong nước, bao gồm: CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS), CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (Việt Cát) và ông Nguyễn Đức Quân Tùng.
Trong đó, LPBS trước đây là CTCP Chứng khoán Liên Việt, mới được đổi tên vào hạ tuần tháng 8/2023.
Công ty này vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (EGM 2023 lần 2), trong đó có nội dung phát hành 363,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 3.888 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán cổ phiếu của LPBS dự kiến để bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động giao dịch ký quỹ (2.938 tỉ đồng), đầu tư tự doanh (500 tỉ đồng) và mở rộng mạng lưới chi nhánh (200 tỉ đồng).
Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) – cổ đông sở hữu 5,5% vốn điều lệ LPBS – mới ký kết hợp tác toàn diện với HAGL Group của 'bầu' Đức.
Trong khi đó, Việt Cát là tổ chức mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - nhà băng do nhà sáng lập Doji Group Đỗ Minh Phú làm Chủ tịch HĐQT - góp vốn, mua cổ phần, với số tiền tối đa 125 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Đức Quân Tùng - nhà đầu tư cá nhân duy nhất tham gia thương vụ chào bán 130 triệu cổ phiếu của HAG - có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại VNDirect, OCB, VPBank Securities./.
Chứng khoán LPBank (LPBS) muốn tăng vốn lên 3.900 tỉ đồng
Công ty của 'bầu' Đức muốn huy động 1.300 tỉ đồng từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ
