CTCP Xây dựng Coteccons (Mã CK: CTD) vừa công bố kế hoạch chào bán 500 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Lô trái phiếu sẽ có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. CTCP Chứng khoán SSI là tổ chức tư vấn, đại lý phân phối, đại diện người sở hữu trái phiếu. Số lượng trái phiếu đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 20 tỉ đồng, nhà đầu tư tổ chức là 50 tỉ đồng.
Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được CTD sử dụng để thanh toán chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí thuê nhân công cho các nhà thầu phụ (300 tỉ đồng) và tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và/hoặc các công ty con (200 tỉ đồng).
Trường hợp không thu đủ số tiền dự kiến, HĐQT CTD sẽ cân nhắc điều chỉnh phương án sử dụng vốn hoặc tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác như vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và/hoặc huy động vốn nhàn rỗi từ các đối tác, khách hàng.
Tại ngày 30/9/2021, quy mô tổng tài sản của CTD đạt 13.011,4 tỉ đồng, giảm 8,1% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đạt 2.984,4 tỉ đồng, giảm 8,8% so với đầu năm.
Bên cạnh đó, CTD còn rót hơn 654 tỉ đồng đầu tư vào các trái phiếu có cam kết mua lại từ các ngân hàng thương mại. Danh mục trái phiếu này bao gồm: CTCP Thiết bị điện (301,7 tỉ đồng), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (154,8 tỉ đồng), CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (102 tỉ đồng) và CTCP Vinpearl (95,6 tỉ đồng).
Về phía nguồn vốn, tính đến cuối quý 3/2021, nợ phải trả của CTD đạt 4.700,3 tỉ đồng, giảm 18% so với đầu năm, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn (2.364,3 tỉ đồng) và chi phí phải trả ngắn hạn (1.438 tỉ đồng).
CTD hiện không ghi nhận bất kỳ khoản nợ vay và nợ thuê tài chính nào.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của CTD đạt 6.189 tỉ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi chi phí, CTD báo lãi ròng 87,5 tỉ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm 2020./.
