Công ty chứng khoán 'ôm' trọn 950 tỉ đồng trái phiếu của NLG

VietTimes – Số tiền thu về sẽ giúp CTCP Đầu tư Nam Long (Mã CK: NLG) thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Waterfront Đồng Nai từ đối tác.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Izumi City 170ha tại Biên Hòa, Đồng Nai (Nguồn: NLG)

Phối cảnh dự án Khu đô thị Izumi City 170ha tại Biên Hòa, Đồng Nai (Nguồn: NLG)

Theo dữ liệu của VietTimes, từ ngày 6/9 - 10/9/2021, CTCP Đầu tư Nam Long (Mã CK: NLG) đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu có giá trị lần lượt là 500 tỉ đồng và 450 tỉ đồng, kỳ hạn 36 tháng.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên cố định 9,5%/năm. Các kỳ tính lãi còn lại (3 tháng/lần), lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,28%/năm.

Thương vụ được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Số trái phiếu mà NLG phát hành đều được phân phối cho công ty chứng khoán trong nước.

Theo phương án đã được HĐQT NLG thông qua vào cuối tháng 8/2021, toàn bộ 950 tỉ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được NLG sử dụng để thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai từ đối tác.

Như VietTimes từng đề cập, Waterfront Đồng Nai là đơn vị phát triển dự án Khu đô thị Đồng Nai Waterfront City (DNWC) có quy mô 169,3ha tại xã Long Hưng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Năm 2020, NLG đã chi ra 2.313 tỉ đồng để thâu tóm 70% cổ phần tại DNWC từ Portsville Pte. Ltd - công ty con của Keppel Land (Singapore). Đến tháng 6/2020, NLG chuyển nhượng 34,9% phần vốn góp của DNWC cho Hankyu Hanshin Properties Corp - thành viên của Hankyu Hanshin Holdings (Nhật Bản).

Tới ngày 26/2/2021, thành viên của Keppel Land đã thoái nốt 30% cổ phần tại DNWC cho NLG. Trước đó, Keppel Land cho biết sẽ thoái nốt số cổ phần còn lại tại DNWC cho NLG với tổng giá trị 1.951 tỉ đồng.

Sau khi về tay NLG, dự án DNWC được đổi tên thành Đồng Nai Izumi City. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 18.600 tỉ đồng./.