Theo đó, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (viết tắt: Hà An, công ty con do Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 99,9% vốn điều lệ) đã chào bán 1.600 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 24 - 42 tháng.
Lãi suất trái phiếu áp dụng cho 3 tháng đầu tiên là 11,5%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tiết kiệm bằng VND đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng của VPBank cộng với biên độ 4,35%/năm nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.
Kết quả, Hà An đã phát hành được 7 lô trái phiếu có mã từ HAAN2020-01 đến HAAN2020-07 cho nhà đầu tư tổ chức trong nước, thu về 1.550 tỷ đồng.
Thương vụ diễn ra vào ngày 17/4/2020 được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Apec) và ngân hàng VPBank (đại lý quản lý tài sản bảo đảm).
Bản công bố thông tin cho biết, tài sản bảo đảm chính cho các lô trái phiếu kể trên là cổ phần tại công ty con của Hà An, quyền tài sản từ Hợp đồng tiếp thị và phân phối độc quyền một phần dự án Gem Riverside, bất động sản thuộc sở hữu của bên thứ 3, bảo lãnh của bên thứ 3.
Theo dữ liệu của VietTimes, chỉ một ngày trước đợt phát hành trái phiếu, hôm 16/4, Hà An đã thế chấp loạt tài sản tại ngân hàng VPBank - Chi nhánh Bến Thành.
Cụ thể, doanh nghiệp này đã thế chấp 49,95 triệu cổ phiếu (tương đương 99,9% vốn điều lệ) của CTCP Đầu tư Dầu khí Thăng Long và Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị và Phân phối Độc quyền số 1501/2020/HĐDV/DXG-HA ký ngày 15/1/2020 giữa Hà An và Tập đoàn Đất Xanh (Mã CK: DXG) liên quan đến việc tiếp thị và phân phối độc quyền các căn hộ thuộc Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng CC1, CC5 thuộc một phần dự án Khu dân cư Nam Rạch Chiếc (Gem Riverside).
Cùng ngày, CTCP Đầu tư Dầu khí Thăng Long cũng thế chấp Dự án Chung cư cao tầng, công trình công cộng tại Phường Phước Long B, Quận 9 (diện tích 54.069,8 m2) tại VPBank - Chi nhánh Bến Thành.
Thành lập từ tháng 2/2018, Hà An chính là nhà đầu tư bỏ giá 3.060 tỷ đồng, trúng đấu giá 92 ha đất “vàng” gần sân bay Long Thành. Hồi tháng 10/2019, Hà An đã sử dụng khu đất này để huy động 2.448 tỷ đồng trái phiếu. Thương vụ cũng được thu xếp bởi Apec và VPBank.
Như vậy, qua 2 thương vụ trái phiếu, Hà An đã huy động tổng cộng 3.998 tỷ đồng. Đó là chưa kể 200 tỷ đồng trái phiếu phát hành hồi tháng 8/2019 (được thu xếp bởi VNDirect và BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 2) đã được Hà An mua lại.
Ngoài các thương vụ trái phiếu kể trên, tập đoàn của ông Lương Trí Thìn cũng tích cực “nuôi lớn” Hà An dưới nhiều hình thức.
Năm 2019, DXG đã chuyển nhượng lượng lớn cổ phần tại các doanh nghiệp cho Hà An như: 49,95 triệu cổ phần CTCP Dầu khí Thăng Long; gần 24 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Đất Viễn Đông; 1,1 triệu cổ phần CTCP In Nông nghiệp; 712,5 tỷ đồng giá trị tại Đầu tư Sài Gòn Riverside; phần vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương Mại Xuân Định (chủ đầu tư dự án Sunview Town).
Cập nhật tới ngày 31/12/2019, quy mô vốn điều lệ của Hà An ở mức 2.702 tỷ đồng. Nhiều khả năng quy mô vốn của Hà An sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Bởi lẽ, ngày 15/1/2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) DXG đã thông qua việc mua thêm 30 triệu cổ phần phát hành thêm của Hà An với tổng giá trị 300 tỷ đồng.
Tới tháng 3/2020, DXG tiếp tục có báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn từ đượt chào bán 87,45 triệu cổ phiếu ra công chúng giai đoạn từ ngày 30/7 - 25/9/2019. Theo đó, toàn bộ số tiền thu được (tương đương 874,55 tỷ đồng) thay vì để phát triển dự án Gem Riverside, sẽ được dùng để góp vốn cổ phần tăng vốn điều lệ cho Hà An để phát triển dự án nằm trên 92,2 ha đất “vàng” gần sân bay Long Thành./.
