Cả hai thương vụ phát hành trái phiếu đều được CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) thực hiện trong ngày 24/8/2021, kỳ hạn 1 năm, lãi suất dự kiến cố định ở mức 11%/năm.
Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu này bao gồm cổ phần trong CTCP Daeha và trong chính Bông Sen Corp; quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất của các khu đất nằm tại các quận trung tâm của Tp. HCM; và các tài sản và quyền lợi có liên quan khác. Các thương vụ đều được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán VPS (VPS) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Trong đó, Bông Sen Corp đã phát hành 480 tỉ đồng trái phiếu mã BSECH2122001 cho 2 nhà đầu tư tổ chức nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.
Bên cạnh đó, công ty này đã hút về 4.320 tỉ đồng từ phát hành lô trái phiếu mã BSECH2122002 cho 10 nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm: 2 công ty chứng khoán và 8 tổ chức khác). Tổ chức mua nhiều nhất được ký hiệu là ‘Công ty I’ đã mua vào 900 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 20,83% số cổ phiếu phát hành.
Đáng chú ý, số tiền thu về từ việc phát hành lô trái phiếu này sẽ được Bông Sen Corp dùng để cơ cấu lại các khoản nợ do công ty phát hành riêng lẻ từ năm 2019.
Như VietTimes từng đề cập, ngày 27/8/2019, Bông Sen Corp đã phát hành được 6.950 tỉ đồng trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Thương vụ cũng được thu xếp bởi VPBank và VPS.
 |
| Một số thương vụ phát hành trái phiếu của Bông Sen Corp |
Bông Sen Corp từng là thành viên của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) và được cổ phần hoá từ tháng 1/2005. Các đợt tăng vốn sau đó khiến tỉ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước tại Bông Sen Corp giảm mạnh.
Đến năm 2015, Bông Sen Corp bất ngờ chi hàng nghìn tỉ đồng để thâu tóm cổ phần chi phối tại CTCP Deaha - chủ sở hữu khách sạn Daewoo, tọa lạc tại số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, sau thương vụ gây xôn xao này, Bông Sen Corp hoạt động khá kín tiếng.
Bông Sen Corp làm ăn ra sao?
 |
Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019, doanh thu thuần của Bông Sen Corp (công ty mẹ) dao động từ 240 - 290 tỉ đồng. Các năm 2016 và 2017, công ty này báo lỗ sau thuế lần lượt ở mức 168,1 tỉ đồng và 136,7 tỉ đồng.
Các năm 2018 và 2019, doanh thu thuần của Bông Sen Corp đạt lần lượt 246,9 tỉ đồng và 242,7 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 132,2 tỉ đồng và 79,9 tỉ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 53,6% và 32,9%.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trên sẽ khó mà lặp lại trong năm 2020 và 2021, do tác động nặng nề của dịch Covid-19 đến dịch vụ nhà hàng, khách sạn - lĩnh vực kinh doanh chính của Bông Sen Corp.
Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Bông Sen Corp đạt mức 12.173 tỉ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 4.869 tỉ đồng.
Hiện Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Bông Sen Vàng là bà Đinh Thị Ngọc Thanh. Nữ doanh nhân sinh năm 1974 còn đứng tên cho một số doanh nghiệp khác như CTCP Thương mại và Dịch vụ Golden Peak, CTCP Bách Hưng Vương, CTCP Đầu tư First Star, CTCP Landwey./.
Bông Sen Corp báo lãi nửa đầu năm 2019
Bông Sen Corp phát hành 6.450 tỉ đồng trái phiếu
Bông Sen Corp phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu
