CTCP Đầu tư Apax Holdings (Apax Holdings – Mã CK: IBC) vừa phát hành thành công 300 tỉ đồng trái phiếu có mã APAXHOLDINGS_BOND2020 từ ngày 1/10 – 21/12/2020.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 12,5%/năm, được thu xếp phát hành bởi CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) và CTCP Chứng khoán An Bình (ABS).
Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng tài sản trị giá 375 tỉ đồng, tương ứng với 125% tổng giá trị trái phiếu lưu hành theo mệnh giá. Trong thời gian phát hành, Apax Holdings đã sử dụng 7,5 triệu cổ phần, tương đương khoảng 12,26% vốn điều lệ của CTCP Anh ngữ Apax (Apax English) làm tài sản bảo đảm. Đồng nghĩa rằng, 1 cổ phần tại Apax English đang được định giá khoảng 50.000 đồng.
Kết thúc đợt phát hành, số cổ phần thế chấp ban đầu có thể được điều chỉnh tuy nhiên phải đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn 375 tỉ đồng.
Như VietTimes từng đề cập, Apax Holdings dự kiến dùng 250 tỉ đồng số tiền thu về từ phát hành trái phiếu này để cơ cấu nợ, 50 tỉ đồng để tăng quy mô hoạt động. Mà cụ thể hơn là kết hợp với vốn tự có để bổ sung vốn lưu động cho Apax Holdings và tái cơ cấu khoản nợ vay tại chính Apax English.
Theo đó, tháng 12/2019, HĐQT Apax Holdings đã thông qua việc mua 6,6 triệu cổ phần của Apax English từ ông Nguyễn Ngọc Thủy (“Shark” Thuỷ) với giá 53.000 đồng/cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại Apax English lên 79,69% vốn điều lệ.
Tuy nhiên, một phần nguồn vốn để Apax Holdings thực hiện kế hoạch kể trên lại được vay từ chính Apax English với hạn mức lên tới 350 tỉ đồng, kỳ hạn 1 năm.
Trong khi đó, cập nhật tại ngày 30/9/2020, Apax Holdings vẫn ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 231 tỉ đồng với ông Nguyễn Ngọc Thủy. Trong đó, chủ yếu là khoản tạm ứng ngắn hạn, đặt cọc và lãi đặt cọc mua cổ phần Apax English theo thỏa thuận chuyển nhượng.
Mới đây, HĐQT Apax Holdings đã phê duyệt việc bán 1,45 triệu cổ phần của CTCP English Now Global (Englishnow) với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần. Thời gian bán dự kiến từ tháng 12/2020 đến 1/2021.
Nếu thương vụ thành công, Apax Holdings dự kiến thu về tối thiểu 29 tỉ đồng, đồng thời công ty này cũng giảm tỷ lệ sở hữu tại Englishnow xuống còn 51% vốn điều lệ (tương ứng 25,5 tỉ đồng).
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, Apax Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.330 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái; lỗ sau thuế ở mức 107,5 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019 lãi 50,4 tỉ đồng./.
Egroup – Apax Holdings – Apax English: Những góc khuất ít biết của “shark” Thủy
