7.364 tỷ đồng trái phiếu “dìu bước” loạt DN bất động sản vào năm 2020

VietTimes -- Các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản chiếm quá nửa lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng đầu tiên của năm 2020.

Phối cảnh dự án Centermark do CTCP Đầu tư địa ốc Hưng Phú đầu tư (Ảnh: hungphu.com)

Phối cảnh dự án Centermark do CTCP Đầu tư địa ốc Hưng Phú đầu tư (Ảnh: hungphu.com)

Theo thống kê của CTCP Chứng khoán SSI (SSI), tổng lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 1/2020 là 13.374 tỷ đồng. Lãi suất phát hành bình quân toàn thị trường là 10.03%/năm và kỳ hạn bình quân là 4.98 năm.

Nhóm các doanh nghiệp bất động sản phát hành 7.364 tỷ đồng, tương đương 55% tổng lượng phát hành. Bên cạnh đó, báo cáo của SSI cũng liệt kê danh sách 7 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu nổi bật trong tháng 1/2020.

Trong đó, CTCP Phát triển Golf Thiên Đường (Golf Thiên Đường) là tổ chức phát hành lượng trái phiếu lớn nhất trong tháng đầu năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã phát hành thành công 2.681 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 2/1/2020. Loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, với lãi suất 11,5%/năm cho năm đầu tiên.

Được biết, Golf Thiên Đường là chủ đầu tư của “Dự án sân Golf 36 hố và khu phụ trợ” (hay dự án sân golf Paradise) quy mô 191,4 ha, có địa chỉ tại xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam. Giới chủ của doanh nghiệp này cũng thực hiện các thương vụ trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng để “hồi sinh” dự án Thung Lũng Nữ Hoàng tại tỉnh Hòa Bình.

CTCP City Garden (City Garden) trong tháng 1/2020 cũng đã thực hiện 2 đợt phát hành trái phiếu, huy động 1.598 tỷ đồng. Số trái phiếu này có kỳ hạn từ 18 - 30 tháng, loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Mức lãi suất danh nghĩa áp dụng chỉ từ 11,5%/năm.

Như VietTimes từng đề cập, City Garden là chủ đầu tư của dự án bất động sản cao cấp có tên gọi “Chung cư căn hộ City Gardens” tại lô đất số 59 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM. Giai đoạn 2 của dự án được khởi công từ tháng 7/2015.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, doanh nghiệp này dần được thâu tóm bởi nhóm Refico (do vị doanh nhân Trần Quyết Thắng đứng đầu). Được biết, Refico đang đầu tư vào nhiều dự án tại Tp. HCM, trong đó có dự án The Nexus tọa lạc tại số 3A - 3B Tôn Đức Thắng (Quận 1, Tp. HCM).

7.364 tỷ đồng trái phiếu “dìu bước” loạt DN bất động sản vào năm 2020 - ảnh 1
Các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trong Tháng 1/2020 (Nguồn: SSI) 

CTCP Đầu tư và Xây dựng Phú Thượng (Phú Thượng) cũng có nhiều hoạt động đáng ghi nhận trên thị trường vốn, đặc biệt là kênh trái phiếu trong tháng 1/2020.

Cụ thể, trong các ngày từ 13/1 - 17/1, doanh nghiệp này thực hiện liên tiếp 5 đợt phát hành trái phiếu, huy động tổng cộng 1.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 11,5%/năm và không áp dụng tài sản bảo đảm.

Trước đó, vào nửa cuối năm 2019, Phú Thượng đã phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu, tài sản bảo đảm là một dự án địa ốc tại Khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội).

Các thương vụ trái phiếu có quy mô nhỏ hơn trong Tháng 1/2020 ghi nhận sức hấp thụ tốt từ các nhà đầu tư cá nhân, trong đó phải kể đến thương vụ trái phiếu của CTCP Đầu tư Địa ốc Hưng Phú (Hưng Phú).

Doanh nghiệp này đã phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 4 năm, lãi suất cố định 12%/năm. Số trái phiếu được bán toàn bộ cho các nhà đầu tư cá nhân. Đáng chú ý, lô trái phiếu của Hưng Phú là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, Hưng Phú được thành lập từ tháng 5/2007, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 6 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM. Tính đến tháng 10/2018, quy mô vốn của Hưng Phú là 390 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Anh Khiêm (SN 1975) tham gia góp vốn 165 tỷ đồng, sở hữu 42,308% vốn điều lệ.

Tên tuổi của Hưng Phú bắt đầu được biết tới nhiều hơn kể từ khi liên doanh với Keppel Land (nhà phát triển bất động sản từ Singapore) đầu tư vào hai dự án bất động sản tại Quận 9 (Tp. HCM) có tên gọi là Riviera Cove và Sanctuary Cove. Sau một thời gian phát triển nhờ “đứng trên vai người khổng lồ”, Hưng Phú bắt đầu tự phát triển các dự án bất động sản nhưng gặp nhiều thách thức.

Được biết, dự án Khu biệt thự Sanctuary Cove và Centermark mà Hưng Phú đầu tư từng bị Tp. HCM đặt vấn đề thu hồi vào năm 2018.

CTCP Apec Land Huế cũng gây được nhiều sự chú ý khi phát hành được 18,1 tỷ đồng trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân vào tháng 1/2020.

Được biết, doanh nghiệp này đang đầu tư vào dự án “Đầu tư xây dựng Khu C, thuộc giai đoạn 2 dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án này được biết tới với tên gọi thương mại Apec Royal Park Huế, do ông Đào Ngọc Thanh (cựu CEO Ecopark) làm Giám đốc ý tưởng, phát triển bởi Apec Group.

Về phía bên mua trái phiếu trong tháng 1/2020, theo thống kê của SSI, nhà đầu tư cá nhân mua 2.354 tỷ đồng trái phiếu trong đó ngoại từ 240 tỷ trái phiếu của MBS, 255 tỷ đồng trái phiếu của TPB, phần còn lại đều là mua trái phiếu các doanh nghiệp bất động sản.

Các NHTM và CTCK mua 2.733 tỷ đồng TPDN trong tháng 1 gồm: VPB mua toàn bộ 1.598 tỷ đồng trái phiếu của City Garden và 125 tỷ đồng trái phiếu của CTCP TM-DL-ĐT Cù Lao Chàm; Techcombank và CTCK Techcombank mua 950 tỷ trái phiếu Vinfast; MB mua 60 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Phú Tài. Tổ chức nước ngoài mua 98.2 tỷ đồng, còn lại ghi chung là tổ chức trong nước./.