600 triệu USD cho thương vụ IPO Vincom Retail

Nguyên Hồng

04/08/2017 10:46

VietTimes -- Vincom Retail, công ty thành viên quản lý hệ thống trung tâm thương mại của Tập đoàn Vingroup (VIC) đang có kế hoạch thực hiện thương vụ chào bán 600 triệu USD cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường trong nước trong năm nay, trang Bloomberg ngày 3/8 dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Ảnh minh họa. Nguồn VIncom.

Theo đó, Vingroup đang lựa chọn đơn vị tư vấn cho thương vụ IPO. Dự kiến, Vincom Retail sẽ huy động được 600 triệu USD bao gồm việc bán cổ phần hiện hữu và phát hành cổ phiếu mới, nguồn tin này cho biết.

Các chuyên gia đánh giá, đây sẽ là thương vụ IPO lớn thứ 2 từ trước đến nay, sau đợt IPO của Vietcombank cách đây 10 năm. Còn lần gần đây nhất một thương vụ IPO đạt giá trị trên 100 triệu USD là đến từ hãng hàng không VietJet.

Tuy nhiên, quy mô của thương vụ IPO này và lộ trình niêm yết cổ phiếu hiện chưa được xác định. Đại diện Vingroup và Warburg Pincus - nhà đầu tư đã rót 300 triệu USD vào Vincom Retauk - từ chối đưa ra bình luận.

Được biết, nhóm nhà đầu tư do Warburg Pincus làm đầu mối sẽ nắm giữ 20% cổ phần của Vincom Retail. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của Vingroup cho biết, tính đến cuối quý 2/2017, Vingroup vẫn nắm giữ 100% quyền biểu quyết và 97,53% lợi ích của Vincom Retail. Như vậy, Warburg Pincus không nắm giữ cổ phiếu phổ thông mà sở hữu cổ phiếu ưu đãi của Vincom Retail - là loại cổ phiếu không có quyền biểu quyết.

Kể từ khi Warburg Pincus đầu tư vào Vincom Retail, doanh nghiệp này đã mở rộng từ 5 lên 40 trung tâm thương mại với 1,1 triệu m2. Doanh nghiệp này cũng nắm khoảng 60% thị phần bán lẻ hiện đại tại Việt Nam, theo nguồn tin của Bloomberg cho hay.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 của Vingroup, doanh nghiệp này đã có mức tăng doanh thu và lợi nhuận khá cao so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vingroup đạt 35.330 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với tăng doanh thu, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn cũng đạt 3.135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.054 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tính tới ngày 30/6/2017, tổng tài sản Vingroup đạt 192.790 tỷ đồng, tăng 12.339 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016, vốn chủ sở hữu đạt 43.828 tỷ đồng.