Sau VNPT và SCIC, đến lượt DATC chào bán cổ phần Maritime Bank

VietTimes -- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) dự kiến chào bán hơn 4 triệu cổ phần Maritime Bank với mức giá 11.800 đồng/cổ phần. Cũng trong năm 2019, Maritime Bank dự kiến sẽ niêm yết trên sàn HOSE và kỳ vọng đạt giá trị vốn hóa 1,1 tỷ USD.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

DATC chào bán hơn 4 triệu cổ phần Maritime Bank

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thực hiện đăng ký bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank - viết tắt: MSB) do đơn vị này sở hữu.

Theo đó, DATC sẽ thực hiện bán đấu giá 4.033.512 cổ phần MSB với mức giá khởi điểm là 11.800 đồng/cổ phần. Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 18/6/2019, tại HNX. Nếu phiên đấu giá diễn ra thuận lợi, DATC dự kiến sẽ thu về ít nhất 47,59 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HNX cũng cho biết thời gian đăng ký làm đại lý đấu giá dành cho các công ty chứng khoán chậm nhất vào lúc 16h ngày 22/5/2019.

Trước đó, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng đã nhiều lần muốn tổ chức bán đấu giá cổ phần MaritimeBank, mức giá khởi điểm cũng khá đa dạng. Tuy nhiên, do không có nhà đầu tư nào đăng ký nên các phiên đấu giá đều không thể diễn ra.

Cụ thể, vào tháng 3/2017, VNPT từng muốn đem toàn bộ số cổ phần MSB đang nắm giữ thực hiện bán đấu giá với mức giá khởi điểm là 11.900 đồng/cổ phiếu. Phiên đấu giá đã không được tổ chức do không có nhà đầu tư đăng ký tham dự.

Đến cuối năm 2017, VNPT có thay đổi đôi chút bằng việc đăng ký đấu giá nguyên lô hơn 71,5 triệu cổ phiếu MSB (chiếm 6,09% vốn) với mức giá khởi điểm 851 tỷ đồng. Kết quả đăng ký tham gia đấu giá cũng không khả quan hơn.

Tương tự VNPT, vào tháng 3/2018, SCIC cũng muốn đấu giá cả lô 2.404.325 cổ phần MaritimeBank với mức giá khởi điểm 12.400 đồng/cổ phần. Cũng với lý do không có nhà đầu tư đăng ký tham dự, phiên đấu giá đã không đủ điều kiện để tổ chức.

Cũng cần phải nhìn nhận rằng, việc thoái vốn tại các định chế tài chính có hoạt động đặc thù như ngân hàng cũng không phải là chuyện dễ dàng và yếu tố thời điểm cũng đóng vai trò khá quan trọng.

Trong thời gian qua, Maritime Bank đã thực hiện thay đổi nhận diện thương hiệu và ghi nhận nhiều chuyển biến trong hoạt động kinh doanh theo hướng tích cực hơn. Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng lên 2 kế hoạch để thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

MaritimeBank có gì mới?

Năm 2018, tổng doanh thu thuần của MSB đạt 11.139 tỷ đồng, tăng 25,6% so với năm 2017. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 2.902 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 271 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 81,2% và 99% so với năm trước.

Lợi nhuận của MSB trước dự phòng đạt 1.792 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2017. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế của MSB cũng đạt 1.053 tỷ đồng, gấp 6,4 lần so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2018, quy mô tổng tài sản của MSB đạt 137.769 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm 2017. Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đạt 55.169 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,21%.

Bước sang năm 2019, MSB đặt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế thu nhập đạt 1.860,3 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2018. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến tăng quy mô vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, đạt mức 12.750 tỷ đồng. Trong trường hợp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận, MSB dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức tỷ lệ 10%.

Kế hoạch kinh doanh của MaritimeBank trong năm 2019 (Nguồn: MSB)
Kế hoạch kinh doanh của MaritimeBank trong năm 2019 (Nguồn: MSB)

Liên quan đến kế hoạch niêm yết (IPO) và đăng ký giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE), MSB cho biết đã ký kết hợp đồng dịch vụ đại lý mua cổ phiếu quỹ và hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu (IPO) với CTCP Chứng khoán Tp. HCM (HSC).

Theo đó, vào tháng 10/2018, HSC đưa ra 2 phương án triển khai thực hiện IPO cho cổ phiếu MSB.

Cụ thể, MSB cho biết phương án 1 sẽ được thực hiện nếu thị trường có dấu hiệu khả quan và dự kiến chính thức niêm yết trên sàn vào Quý 2/2019. Đối với phương án 2, MSB sẽ thực hiện niêm yết trên sàn HOSE vào Quý 3/2019.

Căn cứ trên diễn biến tình hình thị trường tài chính, chứng khoán từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019, ban lãnh đạo MSB đã quyết định triển khai IPO theo phương án 2 để đảm bảo kết quả đạt hiệu quả nhất. Theo kế hoạch MSB công bố, dự kiến từ tháng 9/2019 - 11/2019, ngân hàng này sẽ thực hiện các buổi roadshow và giao dịch cổ phiếu trên sàn HOSE.

Mặt khác, cũng theo phương án 2, MSB đã thực hiện mua 69.993.183 cổ phiếu quỹ với mức giá 11.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (diễn ra ngày 12/4/2019), các cổ đông MSB đã thông qua việc dự kiến phát hành 100.522.811 cổ phiếu quỹ cho dưới 100 nhà đầu tư để tăng vốn. Ngân hàng này kỳ vọng sau khi bán lại toàn bộ số cổ phiếu quỹ, giá trị vốn hóa của MSB trên sàn sẽ đạt mức 1,1 tỷ USD./.