Samsung tụt lại phía sau TSMC trong cuộc đua sản xuất chip

Khi Samsung Electronics tuyên bố rằng họ sẽ trở thành hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới, họ đã làm như vậy với sự tự tin rất lớn. Tuy nhiên, ba năm sau, đối thủ hàng đầu là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) đã chiếm được thị phần lớn hơn, khiến Samsung phải thay thế một số Giám đốc điều hành.

Samsung cho biết vào ngày 30 tháng 6 rằng họ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip tiến trình 3 nm. Samsung Electronics là công ty đầu tiên đạt được thành tích này. Có vẻ như công ty này đã đi trước một bước trong cuộc đua chip tiên tiến.

Nhưng thông báo trên chỉ mới cho chúng ta thấy một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm trong câu hỏi "Khách hàng là ai?"

Câu trả lời cho câu hỏi đó có thể chứng minh một điều rất quan trọng. Trong khi chiều rộng đường mạch bán dẫn là một chỉ số quan trọng về khả năng kỹ thuật, thì ai mua chip sẽ chứng minh cho thành công của hãng sản xuất chip. Điểm đến của lần giao hàng đầu tiên là một ý nghĩa đặc biệt.

Samsung vẫn chưa tiết lộ bất kỳ khách hàng nào cho chip 3 nm của mình. Bản tin chỉ cho biết ban đầu các con chip này sẽ được sử dụng cho "các ứng dụng máy tính hiệu năng cao."

Việc sản xuất hàng loạt sẽ không diễn ra tại cơ sở chế tạo Pyeongtaek của Samsung, nơi đang lắp đặt thiết bị sản xuất mới nhất. Các con chip sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Hwaseong, đây cũng là nơi phát triển công nghệ sản xuất. Điều này khiến các nhà quan sát nghi ngờ rằng việc sản xuất sẽ ở quy mô nhỏ.

Theo các nhà cung cấp và các nguồn khác, những người nhận chip đầu tiên có thể là các thợ đào tiền mã hóa người Trung Quốc. Nhưng do sự trượt giá gần đây về giá trị tiền mã hóa, các khách hàng có thể không đáng tin cậy trong dài hạn.

Mảng sản xuất chip của Samsung đã được cho là có vấn đề kể từ đầu năm 2021. Công ty bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 5 nm vào nửa cuối năm 2020, nhưng không thể tăng năng suất.

Samsung đã không thể cung cấp nguồn chip điện thoại thông minh ổn định cho Qualcomm, khách hàng lớn nhất của họ. Cuối cùng, Qualcomm đã mở rộng khối lượng gia công của mình từ TSMC vào mùa thu năm ngoái, dẫn đến việc Samsung mất đơn đặt hàng.

Trong khi đó, TSMC đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 5 nm cùng thời điểm với Samsung. TSMC cũng trở thành nhà sản xuất duy nhất cho các con chip của Apple.

Vì iPhone là dòng điện thoại thông minh bán chạy nhất tính theo số lượng, nên chúng yêu cầu CPU phải được sản xuất và vận chuyển theo chu kỳ ngắn. Ở giai đoạn này, rất khó cho một nhà sản xuất nào khác ngoài TSMC có thể đảm đương nhiệm vụ này.

Do kết quả khả quan với chip 5 nm, TSMC đã mở rộng quy mô dẫn đầu của mình. Trong quý đầu tiên, TSMC đã chiếm được 53,6% thị trường, theo công ty phân tích Đài Loan TrendForce. Samsung đứng thứ hai với 16,3%.

“Chúng tôi sẽ là công ty số 1 thế giới trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn vào năm 2030, ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung tuyên bố vào năm 2019. Nhưng để đạt được mục tiêu này không hề dễ dàng.

TSMC chuyên sản xuất chip theo hợp đồng, do đó TSMC có được thế mạnh là có thể tập trung đầu tư vào công nghệ tiên tiến. Tiền vốn đầu tư năm nay dự kiến ​​sẽ tăng 46% lên mức 44 tỷ USD. Từ 70% đến 80% số tiền đó sẽ được hướng đến các sản phẩm tiên tiến.

TSMC đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt chip 3 nm vào cuối năm nay. Để đạt được mục tiêu đó, công ty đang thiết lập một địa điểm sản xuất tại các thành phố Tân Trúc và Đài Nam của Đài Loan.

Từ quan điểm của Apple và các khách hàng khác, TSMC có những lợi thế đáng kể. Không giống như Samsung, TSMC không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực điện thoại thông minh. Apple có thể dễ dàng giao phó cho TSMC dữ liệu thiết kế chip nhạy cảm hơn. TSMC cũng là công ty duy nhất cung cấp dữ liệu thiết kế có sẵn hỗ trợ các thiết kế bán dẫn của khách hàng.

Với mong muốn vươn lên mạnh mẽ hơn, Samsung đã thay đổi đội ngũ điều hành. Ông Kyung Kye-hyun, trước đây là Giám đốc điều hành của Samsung Electro-Mechanics, tháng 12 năm ngoái đã được bổ nhiệm là người đứng đầu Bộ phận giải pháp thiết bị sản xuất chip của Samsung, nơi ông từng bắt đầu sự nghiệp của mình.

Tháng trước, Samsung đã thay thế khoảng một chục quản lý cấp cao, bao gồm cả Giám đốc trung tâm công nghệ sản xuất chip - một động thái đáng ngạc nhiên khi tập đoàn thường hoàn tất các thay đổi nhân sự vào tháng 12.

Cuộc cải tổ ngoài lý do này không chỉ cho thấy sự cấp thiết phải đại tu công nghệ sản xuất. Điều này chỉ ra rằng công ty đang tìm cách tổ chức lại đội ngũ giám đốc điều hành, chủ yếu dùng những người có kinh nghiệm ở mảng sản xuất chip nhớ (memory chip). Trong khi đó, Samsung đang thuê người từ Qualcomm và những nơi khác để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu cho khách hàng.

Intel, đã lùi một bước ngắn khỏi cuộc đua chip hiện đại, cũng đang lên kế hoạch trở lại. Giám đốc điều hành Pat Gelsinger đã công bố các khoản đầu tư lớn ở Mỹ và châu Âu.

Ông Gelsinger chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Ngày nay việc sản xuất chip đang phụ thuộc vào châu Á. Thế giới cần nguồn cung của Mỹ và châu Âu để cân bằng hơn.”

Sự cạnh tranh giữa ba nhà sản xuất chip là TSMC, Samsung và Intel sẽ còn tồn tại ít nhất là trong ngắn hạn.

Mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung tiếp tục thúc đẩy tăng lợi nhuận. Công ty cho biết doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ trong quý thứ hai và lợi nhuận hoạt động tăng 11%.

Tuy nhiên sự suy giảm kinh tế toàn cầu đã làm suy yếu nhu cầu về điện thoại thông minh và màn hình. Doanh số bán TV và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác đã sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Những khó khăn cũng sẽ tràn sang lĩnh vực kinh doanh bộ nhớ. Samsung đối mặt với khả năng cả bốn bộ phận chính của họ sẽ mất chỗ đứng. Để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, Samsung sẽ phải vươn lên trong hoạt động kinh doanh sản xuất chip, nơi thị trường tiếp tục được mở rộng.

Sự thiếu hụt chip toàn cầu đã nhấn mạnh những rủi ro khi TSMC chiếm một phần lớn hoạt động kinh doanh sản xuất chip theo hợp đồng. Samsung phải đối mặt với nhiệm vụ chứng minh rằng họ là một giải pháp thay thế phù hợp để sản xuất hàng loạt chip tiên tiến.